Pomoc

Kontrahenci

Nowi kontrahenci mogą zotać dodani do systemu z poziomu listy kontrahentów lub poprzez import danych z pliku. Jeśli korzystasz ze zdefiniowanych domyślnie skrótów na pulpicie – również masz taką możliwość. QuickCRM pomoże Ci stworzyć spójną i uporządkowaną bazę więdzy o kontrahentach. Oprócz podstawowych informacji o Twoich kontrahentach oraz historii kontaktów z nimi, kartoteki kontrahentów mogą zostać wzbogacone o dowolnie dobrane przez Ciebie atrybuty. Atrybuty ułatwiają opis firm, z którymi współpracujesz.

Dodawanie kontrahenta z widoku listy kontrahentów


Aby przejść do listy wszystkich kontrahentów, wybierz w menu “Kontrahenci”.

Prosty-system-CRM-dodawanie-kontrahenta

1] Jeśli chcesz dodać kontrahenta, wybierz przycisk “dodaj”, a następnie uzupełnij wszystkie ważne dla Ciebie informacje i zapisz. Będą one dostępne w kartotece kontrahenta zawsze, gdy będziesz ich potrzebował.

Po zapisaniu kontrahent będzie dostępny na liście kontrahentów. Aby edytować informacje na temat konkretnego kontrahenta, przejdź do jego karty, wybierając nazwę z listy.